7 мая 2008

Доллар откатил вниз под давлением нефти и экономических настроений

За вторник цена американской валюты опустилась, не смотря на то, что доллару всё-таки удалось уйти от минимальных отметок сессии благодаря росту нефти и потоку отчетов об отрицательной прибыли компаний. Инвесторы опять говорят об охлаждении рынка недвижимости

Сырая нефть провела день на новых рекордных отметках $122.73 за баррель, а концу торгов цена осталась на $121.84 за баррель.

За счет того, что нефть оценивается в долларах США, слабый доллар делает её более привлекательной для инвесторов, которые владеют  другими валютами, поэтому обычно динамика нефти обратно пропорциональна движению доллара.

Отчеты о прибыли Fannie Mae и D.R. Horton Inc. стали дополнительными факторами давления на настроения по доллару, хотя Fannie Mae и попыталась на последующей конференции убедить инвесторов в том, что дела идут не так плохо.

Ипотечный гигант Fannie Mae заявил, что за первый квартал 2008 сумма убытков превысила ожидаемую величину и составила почти $2.2 млрд, поскольку кредитные расходы изъяли из оборота основную долю капитала. Сейчас компания планирует увеличить собственный капитал на $6млрд.

Плохая динамика прибыли Fannie Mae и вполне логичная реакция рынка на рисковом аппетите негативно отразились на динамике доллара в начале торгов, хотя валюте удалось немного подрасти уже к середине дня.

D.R. Horton Inc., одна из крупнейших американских компаний – застройщиков, во вторник опубликовала свой отчет о прибыли за первый квартал года. Сумма убытков превысила $1.3 млрд. Основная причина не меняется - слабый рынок жилья и суматоха на ипотечных рынках, которые до сих пор сказываются на состоянии финансовых результатов крупнейших игроков.

На Wall Street фондовые индексы смогли завершить день с плюсовым ростом. Главная заслуга - акции Fannie Mae.

Рынки Японии были закрыты во вторник на празднование национального праздника Золотой недели, так что азиатские торги были тонкими.

Индекс доллара, который отслеживает динамику валюты против корзины шести основных мировых валют, остался на 73.015 против 73.190 к концу нью-йоркских торгов. Минимальный уровень за вторник – 72.734.

Евро покупали по $1.5525 против $1.5491 к концу понедельника и минимальной точки дня $1.5593. Британский фунт стоил $1.9734 - выше понедельника меньше, чем на 0.1%.

Доллар/йена завершила день на 104.74 против 104.84 в понедельник. Лоу вторника – 104.00.

Комментарии главы Федерального правительства Бена Бернарке относительно того, что рост случаев перехода заложенной недвижимости в собственность залогодержателя может нанести ущерб национальной экономике, также отразилась на состоянии валюты США. В своей речи в Нью-Йорке говорил о влиянии потерь права выкупа на динамику развития экономики государства.

«Сейчас важно понимать, что расходы, которые сопровождают эти процессы, могут намного превысить те, которые связаны непосредственно с обязательствами кредитора и заемщика.,» сказал он.

Центральные банки опять в центре внимания

В четверг рынок ждет озвученных решений по процентной политике двух центральных банков, ЕЦБ и Банка Англии. Аналитики говорят, что оба банка величину базовых процентных ставок сохранят на 4.0% и 5.0%, соответственно.

В отличие от этих двоих, Федеральный Резервный банк на прошлой неделе понизил величину базовой ставки в четвертый раз за текущий год, с 2.25% до 2.0%. В начале 2008 процент держали на 4.25%.

Во вторник Еврозона опубликовала индекс деловой активности PMI по сектору услуг. За апрель показатель подрос с 51.8 до 52.0, немного лучше прогнозов аналитиков. Любая цифра выше 50 – сигнал роста определенного сегмента экономики.

Инфляция цен производителей Еврорегиона составила почти 0.7% в марте и 5.7% относительно аналогичного периода в 2007.

Тот же показатель по сектору услуг Британии упал ниже прогнозных отметок до 50.4 против 52.1 в марте.

Австралийский доллар подорожал на 0.4% до $0.9501, после того как во вторник Резервный Банк Австралии принял решение сохранить величину процентной ставки без изменений. Напомню, что текущая ставка остается самой высокой за последние 12 лет – 7.25%. Такой шаг центрального банка – сигнал роста инфляционных опасений, сжатия объемов производственных мощностей и снижения уровня спроса в экономике.

РБА не исключил возможности последующего повышения процентной ставки, но оно станет реальным только в том случае, если выходящая дата не будет свидетельствовать о продолжении ослабления спроса и инфляции.

Индонезийская рупия торгуется выше против доллара. Относительно этого же дня 2007 года цена стала выше почти на 1.7%, хотя против февраля 2008 валюта стала дешевле.

Во вторник центральный банк государства неожиданно для многих повысил величину процентной ставки на 25 базовых пунктов до 8.25%, чтобы сгладить возможное влияние инфляции в экономике.

Фьючерсы на золото продолжают падать

Фьючерсные контракты на драгоценный металл за среду откатили вниз, попав под дополнительное давление за счет роста доллара против основных конкурентов

Июньская поставка завершила день ниже на $8.10 по $869.60 за унцию, по данным NYMEX. Золото вернулось на прежний уровень благодаря тому, что доллар начал активно возвращать позиции на торгах.

Глава Федерального резервного банка Канзаса Томас Хоенг заявил, что рост инфляционного давления «продолжает причинять беспокойства» и остается «серьезной проблемой» на текущем рынке. Напомню, что Хоенг не принадлежит к числу голосующих членов ФОМК.

Во вторник желтый металл подорожал на $3.60 до $877.70 за унцию благодаря росту рынка нефти, которая сейчас поднялась до нового рекорда $122 за баррель.

Фьючерсы на сырую нефть торговались в среду почти без изменений – в зоне $122, поскольку трейдеры ждут отчетов по динамике запасов.

Учитывая проблемы с поставками на мировых рынках, нефть продолжает дорожать, а у золота, похоже, есть хорошие шансы укрепиться за счет хеджевых краткосрочных сделок связанных с динамикой инфляции. При этом, сильный физический спрос помогает удерживать неплохую ценовую базу.

Также по данным NYMEX, июльское серебро упало на 16 центов до $16.70 за унцию, а июльская платина откатилась на $19.80 до $1,950 за унцию. Палладий с поставкой в июне подешевел на $5.90 до $425.50 за унцию. Июльские контракты на платину упали на 2 цента вниз до $3.86 за фунт.

Нефть стабилизировалась в зоне $122 за баррель перед данными по поставкам

Фьючерсные контракты на сырую нефть торгуются в зоне $122 перед данными по поставкам, от которых ждут роста

Июньская нефть подросла почти на 10 центов до $121.74 за баррель на электронных торгах. Цена продолжает уверенно держаться в зоне $122 за счет затяжных споров вокруг динамики поставок на фоне прошедших атак повстанцев в Нигерии, которые нанесли ущерб станции Shell в регионе.

Группа повстанцев, которая работает в африканском регионе, заявила в воскресенье о своей ответственности за атаки на станции перегонки нефти Shell в зоне дельты Нигера. Вследствие этих событий компания была вынуждена закрыть некоторые производственные мощности.

Во вторник нефть дошла до максимального уровня $122.73 за баррель по данным NYMEX, завершив торги на отметке $121.84, то есть плюс $1.87 или 1.6% за торги. Предыдущий рекордный уровень закрытия - $119.97 за баррель, обозначили в понедельник.

Департамент Энергетики США и Американский институт нефтяной промышленности опубликуют отдельные отчеты по поставкам нефти в 17:30 по Киеву.

По оценкам аналитиков, поставщик Platts должен повысить складские запасы на 1.5 млн баррелей за прошлую неделю.